原标题：募资87亿收购三公司 中技控股大手笔跨入游戏影视圈

原标题: 募资87亿收购三公司 中技控股大手笔跨入游戏影视圈

上市公司跨界并购的手笔越来越大，方案也愈发复杂。继松辽汽车之后，中技控股也出炉了复式收购方案，拟定增募资86.7亿元收购三公司，高调切入游戏及影视业。点点互动控股是本次收购的核心标的，其股东方承诺，点点互动控股2014年7月至2016年底的税后净利累计分别不低于约1.7亿美元

停牌5个多月之后，今年初才完成借壳的中技控股今日推出非公开发行A 股股票预案。预案显示，公司拟以不低于6.52 元/股的价格非公开发行不超过13.3亿股，募资上限达86.7亿元之巨，用于收购三家公司切入游戏及影视领域。

中技控股本次募资收购的主体涵盖游戏、影视领域的三家公司。其中，约9.6亿美元(以1美元兑6.1675元人民币计，约为59.2亿元)用于收购DianDian Interactive Holding(点点互动控股)100%股权，9300万元收购点点互动(北京)科技有限公司100%股权，15亿元收购北京儒意欣欣影业投资有限公司(下称“儒意影业”)100%股权，剩余约11.5亿元募资将用于归还银行贷款或收购其他优质资产。

点点互动控股是其中最为核心的收购标的。

据披露，该公司成立于2011年10月，由趣加控股100%控股，钟英武为点点互动控股的实际控制人。钟英武、关毅涛另分别持股点点互动(北京)85%和15%股权。

点点互动主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发、发行和运营，是国际领先的集研发、发行及运营于一体的游戏公司，产品面对全球游戏用户。

资料显示，目前点点互动在Facebook拥有超过1500万的月活跃用户，为Facebook中排名第23 的应用开发商，为除Zynga(全球社交游戏巨头)之后Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一。自从2012年底开始，点点互动相继推出Family Farm Seaside(天天农场)、Royal Story、Happy Acres等多款游戏，Family Farm Seaside发行后成为法国、德国、俄罗斯、巴西、阿拉伯、土耳其等三十多个国家和地区的Apple App Store的家庭类游戏畅销榜排行Top10。

点点互动同时具备较强的游戏发行能力，与Facebook、Google Play、Apple App Store等各大主流平台建立了长期稳定的合作关系，同时自身已具备跨国游戏发行的能力，目前点点互动已成功代理了Flower Shop、Texas Hold?em Poker(德州扑克)、凯撒之路等游戏在Facebook等主流游戏平台上的海外发行工作。

儒意影业成立于2007年，现由柯久明控股80%，柯利明持股20%。儒意影业近期出品了《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》等电影作品。儒意影业设立以来至2014年6月30日，已策划出品的电视剧共计8部、270集。

相关方承诺，点点互动控股、点点互动(北京)2014年7月至2016年底的税后净利累计分别不低于约1.7亿美元和1599万元，儒意影业2014至2016 年度税后净利累计不低于3.9亿元。

目前，颜静刚直接持有中技控股30.87%的股份，为公司实际控制人。本次定增中，颜静刚实际控制的上海环指投资中心(有限合伙)认购金额不低于5亿元且不高于10亿元，以保住第一大股东之位，届时其直接和间接控制股份比例将不低于13.35%，仍是掌舵者。(记者 夏子航 编辑 吴正懿)上海证券报